Κάπου στα βάθη της Ανατολής το "Αστέρι της Ερήμου" έμελλε να αλλάξει άθελα του τη μοίρα ενός ολόκληρου λαού. Η δόξα και τα πλούτη του φημισμένου βασιλιά Σαχριµάν χάνουν μονομιάς τη λάμψη τους μπροστά στην άδολη ομορφιά της μυθικής πριγκίπισσας Ναλιµάρ. Οι νικηφόρες μάχες που κέρδισε µε το σπαθί του φαίνονται ασήμαντες μπροστά στο ανυπέρβλητο δίλημμα που τον διχάζει. Αψηφώντας την εκδίκηση της νόμιμης βασίλισσας έρχεται αντιμέτωπος µε τερατόμορφα σαγκάρ και τρομακτικές μάγισσες, που προσπαθούν να τον αποτρέψουν από τον πραγματικό προορισμό του. Αναζητώντας το αληθινό νόημα της τόλμης θα δώσει την πιο σημαντική μάχη της ζωής του ενάντια στην παντοδύναμη θεά Μοίρα, που θα τον διδάξει το πιο βαθύ και μεγάλο μυστικό...