Αυτή είναι η ιστορία ενός αγοριού και μιας πόλης...Στα δέκα του χρόνια, ο Τζόνα Κερκ γνωρίζει μια μυστηριώδη γυναίκα η οποία θ' αξλλάξει για πάντα τη ζωή του. Είναι η Πέρλα, όπως την ονομάζει ο ίδιος, και είναι η... ψυχή της πόλης.Με τη βοήθειά της ο μικρός Τζόνα θα πραγματοποιήσει το όνειρό του να μάθει πιάνο και θα ανακαλύψει έτσι το εκπληκτικό ταλέντο του. Η ζωή του τώρα είναι γεμάτη από την οικογένεια, τους φίλους του και τη μουσική. Θα κινδυνεύσει, όμως, να τα χάσει όλα αυτά, όταν ένα τρομακτικό μυστικό θα τον βάλει σε τροχιά σύγκρουσης με μια ομάδα επικίνδυνων και αδίστακτων ανθρώπων.Ο Τζόνα σύντομα θα συνειδητοποιήσει πως, στην πόλη του, η μαγεία περιπλέκεται με τη μοχθηρία κι ότι, κάποιες φορές, αυτό που θριαμβεύει είναι η σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων. Αλλά η ελπίδα μπορεί να κρύβεται στα πιο απίθανα μέρη.Αρκεί να επιζήσει για να τη βρει...