1943, έρημος της Αριζόνας: Ένας στρατιώτης που έχει επιστρέψει σπίτι του με άδεια σκοτώνει τον ετεροθαλή του αδελφό και παίρνει τη θέση του, αλλάζοντας όνομα, παίρνοντας τη σύζυγο και οικειοποιούμενος τη φήμη του θύματος ως πολλά υποσχόμενου νεαρού καλλιτέχνη.Δεκαετία του ’70: ο ντετέκτιβ Λιου Άρτσερ καλείται να βρει το κλεμμένο πορτρέτο μιας ξανθιάς και μπλέκεται σ’ ένα κουβάρι μυστικών και φόνων.