Η Άνω-Κάτω Γειτονιά δεν είναι καμία συνηθισμένη γειτονιά. Τα παιδιά που ζουν εκεί δεν έχουν γατάκια και σκυλάκια, αλλά ριγέ ρινόκερους και μοβ μυρμηγκοφάγους, ενώ οι καμινάδες αλλάζουν κάθε τόσο χρώμα και τα περίπτερα πουλάνε ανεμώνες και γλυκό πιπέρι. Σ' αυτή τη γειτονιά μένει η Δανάη με τον μυρμηγκοφάγο της, τον Φαγούφ. Όταν μία μέρα εφτά μυστηριώδεις Κινέζοι εμφανίζονται στη γειτονιά, αρχίζει μια συναρπαστική περιπέτεια που οδηγεί τη Δανάη και τον Φαγούφ στα ίχνη του Σερπεντίλ, του ιπτάμενου δράκου, και της Τινγκ-Α-Λινγκ, της Κινέζας πριγκίπισσας που μια μάγισσα την έχει μεταμορφώσει σε κούκλα.