Ο Ντικ και η Άννα, το πρώτο κιόλας βράδυ της εκδρομής των Πέντε Φίλων στα μέσα της σχολικής περιόδου, εξαφανίζονται. Ένα μυστηριώδες μήνυμα τους οδηγεί στα "Δύο Δέντρα", κοντά στο "Σκοτεινό Νερό", κι ανακαλύπτουν γιατί ο Βρόμικος Ντικ και η Μάτζι αγωνιούν ν' απαλλαγούν απ' αυτούς.