Ένα αλλιώτικο παραμύθι για τη διαφορετικότητα, τη φιλία και την αποδοχή. Για τον Μάλο το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο είναι τα παρδαλά χρώματα κι η φαντασία. Αντιπαθεί τη μουσική, αφού είναι παράφωνος, και προτιμά την ησυχία. Για κακή του τύχη, γεννήθηκε σε ένα νησί που οι κάτοικοί του δεν κάνουν άλλο από το να τραγουδούν. Επίσης, αγαπούν τα απαλά χρώματα και θεωρούν τα όνειρα... σκέτη βλακεία! Η Φρουνέλα, από την άλλη, λατρεύει τη μουσική και τα απαλά χρώματα. Τραγουδάει υπέροχα, αλλά δεν μπορεί να τραβήξει ούτε μια ίσια γραμμή με το μολύβι. Το κακό είναι πως ζει σε ένα νησί όπου όλοι ζωγραφίζουν με παρδαλά χρώματα. Και το χειρότερο; Αντιπαθούν τη μουσική, γιατί εμποδίζει, λένε, την έμπνευσή τους. Τα δυο παιδιά νιώθουν μοναξιά και ονειρεύονται να βρουν κάποιον που να έχει τα ίδια γούστα με κείνους. Τι θα γίνει όταν μια νεράιδα βοηθήσει τον Μάλο να συναντήσει τη Φρουνέλα;