Μυστήρια γεγονότα συμβαίνουν στο Βερστ, ένα χωριό στα Καρπάθια της Τρανσιλβανίας (που σήμερα ανήκει στη Ρουμανία) και οι χωρικοί πιστεύουν ότι στο κάστρο έχει εγκατασταθεί ο σατανάς. Ωστόσο, ο κόμης ντε Τελέκ, που επισκέπτεται τυχαία το χωριό, αποφασίζει να μπει στο κάστρο για να διαλευκάνει το μυστήριο. Μετά από πολλές περιπέτειες, ανακαλύπτει πως ο "σατανάς" δεν είναι άλλος από το Ροδόλφο ντε Γκορτζ, παλιό του γνώριμο και θανάσιμο εχθρό, αφού πριν από μερικά χρόνια διεκδικούσαν και οι δυο την καρδιά της ίδιας γυναίκας. Ο κόμης πιστεύει πως η αγαπημένη του είναι νεκρή, ξαφνικά όμως βλέπει τη μορφή της να περιπλανιέται στον πύργο του κάστρου, κι ακούει τη φωνή της... Ποιο τρομερό μυστικό κρύβει ο γέρικος πύργος; Ποιος θα βγει νικητής απ' αυτή την τρομερή δοκιμασία;