Κίτρινο το φεγγαράκι και πάνω του η Κατερίνα ταξιδεύει στην αγκαλιά της νύχτας. Μαζί περνούν τη θάλασσα της Μακαρένα , συναντούν αλλόκοτα πλάσματα του βυθού, συναντούν τον μάγο Όμπερον, τον παλιάτσο και τον ποιητή Φεντερίκο. Συντροφιά της το κόκκινο αεροπλάνο να την προστατεύει. Θα βρει η Κατερίνα τη χρυσή καρδιά που αναζητά; Ένα ταξίδι που διαρκεί τόσο όσο να γυρίσει πάλι πλευρό η γη. Ένα ταξίδι που διαρκεί όσο τα όνειρα.