Είναι το πιο άσχημο παπάκι της λίμνης. Κανένας δε θέλει να παίζει μαζί του και όλοι το κοροϊδεύουν. Όταν όμως έρχεται η άνοιξη, κάτι παράξενο συμβαίνει και το μικρό ασχημόπαπο μεταμορφώνεται σ' έναν πανέμορφο κατάλευκο κύκνο! Ανοίγει τα μεγάλα φτερά του και πετάει μακριά.