Ο Ντέτλεφ, νεαρός Γερμανός μεγαλωμένος στον δρόμο, σχεδιαστής κόμικς φτωχός και αμόρφωτος, γιος Βερολινέζας πόρνης και άγνωστου πατέρα, κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Όταν προσλαμβάνεται από μια πανέμορφη Ελληνίδα βοτανολόγο για να σχεδιάζει αγριολούλουδα, καταλήγει στην Πίνδο, σε ορεινό χωριό όπου ζουν μόνο γυναίκες, Σαρακατσάνες. Αυτές του προτείνουν να μείνει μαζί τους έμμισθα, με σκοπό να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Αρχίζει μια όμορφη ζωή, καθώς η καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων του τον κάνει περήφανο και ευτυχισμένο. Σύντομα όμως, διηγήσεις των εργοδοτριών του, η συμπεριφορά τους και τα οργιαστικά πανηγύρια τους τον υποψιάζουν πως οι γυναίκες τούτες είναι Νεράιδες. Η εχθρότητα της επιβλητικής κοινοτάρχισσας και η εύνοια μιας εκατοχρονίτισσας γιαγιάς που όλες οι γυναίκες σέβονται και φοβούνται, επιτείνουν την αποξένωσή του απ ό,τι θεωρούσε ως τότε πραγματικότητα.