Σε μια χώρα πέρα απ’ τα σύννεφα ζει ένα κορίτσι, η ονειρομαστόρισσα. Κάθε μέρα κατασκευάζει τα όνειρα που τα παιδιά βλέπουν τα βράδια στον ύπνο τους. Και ποτέ κανένα δεν είναι άσχημο. Όλα είναι χαρούμενα. Τότε γιατί κάποιες φορές το βράδυ ακούγεται μια τρομαγμένη παιδική φωνούλα να φωνάζει «Μαμά, μπαμπά! Είδα κακό όνειρο!»; Αφού όλα τα ονειροδημιουργήματα του κοριτσιού είναι όμορφα, τι συμβαίνει με τους εφιάλτες; Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με πουλιά που ταξιδεύουν μέσα στη νύχτα;