"... τρία άλογα ένας άνθρωπος", λέει ένα τραγούδι των Απεννίνων. Αν αυτή είναι η διάρκεια που αναλογεί στον άνθρωπο, ο Μίμο έχει περάσει τα δύο πρώτα "άλογα" της ζωής του στην άλλη άκρη του κόσμου. Νέος και ερωτευμένος, ακολούθησε την αγαπημένη του Ντβόρα στην Αργεντινή, κι όταν τη δολοφόνησαν ρίχτηκε στον ένοπλο αγώνα ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς. Κυνηγημένος, κατέβηκε ώς τα βάθη της Λατινικής Αμερικής, γνωρίζοντας τη γεωγραφία απ' την ανάποδη, για να συμπεράνει ότι ο Νότος είναι το καπέλο και όχι τα παπούτσια του κόσμου. Τώρα, πίσω στην Ιταλία, κι ενώ καβαλάει το "τρίτο άλογο" της ζωής του, ο Μίμο, που δουλεύει σαν κηπουρός, συναντά τη Λάιλα, μια νεαρή πόρνη. Το αίσθημα που φουντώνει ανάμεσά τους και η ασφυκτική απειλή του προστάτη της ξυπνούν μέσα του ένα γνώριμο δίλημμα από το παθιασμένο, ματωμένο παρελθόν: σκοτώνεις ή αφήνεις τους άλλους να σκοτώσουν; Ώσπου ο Σελίμ, ο αφρικανός φίλος με το μυσταγωγικό κώδικα ζωής, θα δώσει μια αναπάντεχη λύση.