Τα ερωτικά γράμματα που περιέχει μια κασετίνα, ενοχοποιούν τον εραστή της χήρας Γιαβάσογλου για το θάνατο του εφοπλιστή συζύγου της. "Γράψε μου πότε ακριβώς θα γίνει η εκδρομή. Θα φροντίσω να φτάσω στο βουνό..." έλεγε στο γράμμα του ο Τζων Σιγανός στην ερωμένη του Εύα Γιαβάσογλου. Αλλά σε μια εκδρομή στο βουνό είχε σκοτωθεί ο Γιαβάσογλου. Στα χέρια ενός ανθρώπου με "ελαστική ηθική" όπως έλεγε ο Ανδρέας Μάτεσης το γράμμα αποτελεί αντικείμενο εκβιασμού. Όμως απροσδόκητα βρίσκεται ύποπτος για φόνο. Και τότε αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια.